M&A支援法務デューデリジェンスからSPA交渉、LBOローン、クロージングまで、弁護士チームが一貫して支援します。

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LegalAgentが

選ばれる理由

DD完了期間: 最短2週間^※1
法務DDの料金: ミニマム50万円〜^※2
支援範囲: DD・SPA・LBO・PMI

※1 DD完了期間は、キックオフミーティングを起点とし、対象会社からの開示資料がそろっていることが条件です。資料の分量・スコープにより変動します。

※2 ミニマム50万円（税別）は、対象会社が設立3年以内で、サマリーレポート形式のDDの場合の料金です。対象会社の規模・スコープにより、着手前にお見積りします。

取引実績社数^※

150社以上

掲載は一部、順不同。 ※ 取引先・協業先を掲載しています。M&A支援先に限りません。

法務の遅れでディールが停滞していませんか

開示資料を受領してから法務DDのレポートが出るまでに1〜2か月を要し、その間は価格交渉もクロージング日程も動かせません。また、タイムチャージ方式では着手時に法務費用の総額が確定せず、依頼の判断そのものが遅れてしまいます。

法務DDに時間がかかり、ディール全体が停滞する
法務費用が事前に読めず、依頼に踏み切れない
法務DDの発見事項をSPAにどう反映すべきか分からない

Why LegalAgent

LegalAgentなら、ディールを早く進められる

法務DDを早く終え、費用は着手前に確定します。SPAの交渉からLBOローンの契約まで、同じ弁護士チームが担当します。

01期間

開示資料の受領からDDレポートまで~~1〜2か月~~

LegalAgent最短2週間^※1

早く価格交渉に入り、日程を固められる

AI Agentが開示資料の整理と論点抽出を行い、弁護士はリスクの評価と判断に集中します。
02費用

タイムチャージ方式~~着手前は総額が不明~~

LegalAgent（固定価格）50万円〜^※2

法務費用は着手前に固定価格で決まる

支援範囲と金額を着手前に確定するため、タイムチャージによる想定外の請求はありません。
03一気通貫
- 法務DD
- SPA
- LBOローン
- クロージング
DDの結果を、SPAとLBOローンにつなげる

法務DDの発見事項をSPAの条項に反映し、LBOローンの貸付実行条件もクロージング日にそろうよう、同じチームが調整します。

※1 DD完了期間は、キックオフミーティングを起点とし、対象会社からの開示資料がそろっていることが条件です。資料の分量・スコープにより変動します。
※2 ミニマム50万円（税別）は、対象会社が設立3年以内で、サマリーレポート形式のDDの場合の料金です。対象会社の規模・スコープにより、着手前にお見積りします。

How it works

法務デューデリジェンスの調査項目・流れ・期間

開示資料の整理と論点抽出はAI Agent、法的リスクの判断は弁護士が担当します。キックオフから最短2週間^※1で、SPAへの反映方針までご報告します。

AI Agentが担う作業

大量の開示資料の整理
論点抽出と過去DD事例の参照
不足資料の洗い出し

弁護士が担う判断

発見事項に対するリスク評価
SPA条項における対応方針の決定
報告会で経営陣に説明

キックオフ

最短2週間で

レポート提出

STEP 01キックオフ
調査スコープの確定、開示資料リストの提示、クロージングから逆算した日程策定
STEP 02資料開示・確認
開示資料の整理と重要論点の抽出、不足資料の追加要請
STEP 03Q&A・インタビュー
質問リストの作成、対象会社へのマネジメントインタビューの実施
STEP 04DDレポート
発見事項の報告とSPAでの対応方針の提示、報告会での説明

6つの調査領域と、発見事項の反映先

調査領域	主な確認事項	発見事項の主な反映先
会社組織・株式	登記、定款、株主構成、譲渡制限、過去の発行手続	前提条件表明保証
重要契約	主要取引先との契約、CoC条項、譲渡禁止、競業避止	誓約（同意取得）前提条件価格
労務	雇用契約、就業規則、未払残業代、社会保険	特別補償価格調整
知的財産・データ	商標・特許の帰属、職務発明、OSS、個人情報	表明保証是正誓約
許認可・コンプライアンス	必要な許認可、行政処分歴、業法対応	前提条件特別補償
紛争・偶発債務	係属中の訴訟、クレーム、保証・担保、税務調査	特別補償価格

最終判断は弁護士が担当納品内容は弁護士が責任をもって確認します。
入力情報はAIの学習に利用されません弁護士法上の守秘義務に加え、入力情報がAIの学習に利用されない環境を整備しています。
自社開発のAI Agent所属エンジニアが開発しています。情報セキュリティ方針

※1 DD完了期間は、キックオフミーティングを起点とし、対象会社からの開示資料がそろっていることが条件です。資料の分量・スコープにより変動します。詳しくは法務デューデリジェンスとは？をご覧ください。

Process

初期検討からPMIまで、支援の流れ

取引スキームの検討からクロージング後の統合まで、同一の弁護士チームが一貫して担当します。山場は、法務DDと契約交渉の2点です。

Phase 01初期検討
- スキーム設計
- NDA・基本合意（LOI）
- 資料リスト設計
ディールの山場Phase 02法務DD
- 開示資料の確認
- Q&A対応
- DDレポート作成
Phase 03契約交渉
- SPA・事業譲渡契約
- 表明保証・補償設計
- LBOローン契約・担保
Phase 04クロージング
- 前提条件・貸付実行条件の充足
- 資金決済表・当日の進行
- クロージング書類・登記
Phase 05PMI
- 契約承継・CoC対応
- SPCとの合併・コベナンツ管理
- 規程・労務・ガバナンスの統合

Acquisition finance

LBOローンを伴う買収も、SPAと一体で支援

LBOローンを利用するM&Aでは、株式譲渡契約の前提条件とローン契約の貸付実行条件が、同じクロージング日に充足されている必要があります。
二つの手続を同時並行で、当日の資金決済まで同じチームでサポートします。

株式譲渡契約（SPA）買主 ⇄ 売主

前提条件
表明保証
解除事由

LBOローン契約買主（SPC） ⇄ 金融機関

貸付実行条件
財務制限条項
期限の利益喪失事由

Closing day クロージング日

貸付の実行
売買代金の支払
既存借入の返済
担保設定書類の受渡し

送金順序と必要書類を、資金決済表と当日の進行表を作成して管理します。

タームシート・ローン契約: 貸付実行条件、財務制限条項、配当・投資・追加借入の制限、強制期限前弁済条項を事業計画と照合し、金融機関との交渉方針を整理します。; 交渉方針メモ／修正要望リスト
担保・保証と対象会社の手続: 株式質権その他の担保設定、対象会社による担保提供や保証の時期と社内決議、既存契約における担保提供制限を精査します。; 担保設定スケジュール／議事録案
既存借入の返済と保証・担保の解除: 期限前弁済の可否、弁済金額の確定方法、経営者保証や担保の解除条件を整理し、金融機関から取得すべき書面を確定します。; 既存借入・保証・担保一覧／解除書類チェックリスト
クロージング後の管理: 買収後のSPCと対象会社の合併、担保の追加設定、誓約事項（コベナンツ）の報告期限を管理します。; 手続スケジュール／誓約事項の管理表

買主・借入人・対象会社側の支援です。LBOローンを伴う案件の費用は、スキーム、契約書の分量、クロージングまでの期間を確認したうえで個別にお見積りします。詳しくはLBO・買収ファイナンスをご覧ください。

Pricing

法務DD・M&Aの弁護士費用の相場と、着手前に確定する固定価格

法務DDの弁護士費用の相場は、対象会社の規模と調査範囲により数十万円から数百万円まで幅があり、タイムチャージ方式では着手時に総額が確定しません。LegalAgentは着手前に固定価格で確定します。

法務DD50万円〜（税別）^※2

着手前に、固定価格で確定

※2 ミニマム50万円（税別）は、対象会社が設立3年以内で、サマリーレポート形式のDDの場合の料金です。対象会社の規模、開示資料の分量、重点領域、レポート形式に応じて、着手前にお見積りします。

着手前に金額が確定タイムチャージによる想定外の請求はありません。
スコープの柔軟な設計フルスコープDDからレッドフラッグDD、SPAレビューのみ・クロージング対応のみまで。
スケジュールの逆算提示クロージング予定日から逆算した法務スケジュールを初回相談時に。

費用の考え方はM&Aの弁護士費用はいくら？で解説しています。

Team & Record

M&Aと資金調達の実務を知る弁護士が担当します

法務DD・投資DD支援: 20件以上
M&A・資本取引支援: 20件以上
資金調達支援: 65件2024年以降
契約書レビュー・ドラフト: 2,000件超

※ 当事務所の取扱実績に基づく概数です。案件の内容により対応範囲は異なります。

エンジニア

蒔田信也・宮颯太が、弁護士と同じチームでプロダクトを開発しています。

M&A法務ガイド

法務DD法務デューデリジェンス（法務DD）とは？目的・調査項目・流れ・期間と契約反映の要点

買主側の法務DDで確認する項目と、発見事項の反映先を整理します。

FAQ

よくあるご質問

M&A法務は

弁護士にどこから

依頼できますか？

初期検討段階からご依頼いただけます。取引スキームの検討、NDAや基本合意（LOI）のレビュー、資料リストや法務DDのスコープ設計などから支援可能です。

法務デューデリ

ジェンスだけを

依頼できますか？

ご依頼いただけます。対象会社や取引規模に応じて、契約・労務・許認可など重点領域を絞り込んだレッドフラッグDDにも対応可能です。

M&A法務の

弁護士費用の

相場はどのくらいですか？

法務DDだけでも、対象会社の規模と調査範囲により数十万円から数百万円まで幅があり、タイムチャージ方式では着手時に総額が確定しません。LegalAgentでは、対象会社が設立3年以内で、サマリーレポート形式のDDの場合、ミニマム50万円（税別）から、着手前に固定価格でお見積りします。

DDにはどのくらいの

期間がかかりますか？

キックオフミーティングから最短2週間でDDを完了できます。対象会社からの開示資料がそろっていることが条件で、資料の分量、スコープ、Q&Aの往復状況により変動します。

LBOローンを

利用する

買収にも

対応できますか？

対応できます。法務DDおよび株式譲渡契約の支援とあわせて、LBOローンの契約、担保・保証、対象会社の既存借入の返済と保証・担保の解除、クロージング当日の資金決済までを一体として支援します。

売主側の

支援もできますか？

売主側の支援も可能です。開示資料の整備、データルーム構築、Q&A対応、SPAの表明保証・補償の交渉、クロージング準備まで支援します。

秘密保持はどのように

担保されますか？

弁護士法上の守秘義務に加え、AI Agentの利用においても入力情報が学習に利用されない環境を整備しています。詳細は情報セキュリティ方針もご確認いただけます。

Contact

まずはディールの概要をお聞かせください

意向表明を出す前でも、法務DDの費用感だけ知りたい段階でも構いません。取引の概要をお伺いし、必要な対応とお見積りをご提示します。

初回相談は30分の無料オンラインミーティング
買収検討の初期段階から相談可能
LBOローンのタームシート受領後の相談も可能
FA・仲介会社、税理士・会計士との連携も可能