ファンド設立 ビークルの 選択から LPAの ドラフト、 LP投資家との 交渉、 特例業務届出の 要否確認まで、 弁護士が 一体で 進めます 。
回答スピード 原則 1営業日 ※初回の ご相談 - 30
分無料 支援範囲 ビークル・ LPA・ 届出要否・ 規約変更
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ファンドの 条件を、 投資家構成に 合わせて 設計する
ビークルの 選択理由を、 投資家へ 説明できない LP投資家の 個別条件に、どこまで 応じるか迷う 届出の 要否を 確認しないまま、 投資家募集が 進んでいる 2号ファンドに、 1号の 条件をそのまま 使ってよいか迷う
Why LegalAgent
LegalAgentなら、 運用開始日から 逆算して 組成を 進められます
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01
スピード 従来の 法律事務所 3〜5営業日 LegalAgent
原則 1営業日 運用開始日から 逆算して、 工程を組む 契約レビューや 日常的な 法務相談には、 原則1営業日以内に 回答します。 ファンドの 設立は、 運用開始の 希望日から 逆算し、 初回相談時に必要な 工程と 日程を 整理します。 -
02
費用 タイムチャージ方式 着手前は 総額が不明 LegalAgent
着手前に 範囲と 金額を提示 スキームと 投資家構成から、 費用を示す ビークルの 種類、 LPAの 新規作成か 改定か、 LP投資家との 交渉範囲を 伺い、 着手前に お見積りします。 案件単位の 業務は 固定価格が 基本です。 -
03
双方の視点 管理報酬 キャリー キーパーソン条項 投資制限
GPと LPの 双方から、 条件を 確認する GP側の 運営の 柔軟性と、 LP投資家が 求める監視・ 報告の 仕組みの 両方を 踏まえて、 管理報酬や キャリーの 条件を 整理します。
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How it works
AI Agentが 下書きし、 弁護士が 条件と 届出の 要否を 判断する
AI Agentが
投資方針・ 投資家構成の 資料から、 論点を抽出 過去の 条項例と LPAのひな形の参照 LPA・ サイドレターの 下書き
ビークルの 選択と 管理報酬・ キャリーの 設計を判断 特例業務届出等の 手当ての 要否を判断 最終的な LPAと 投資家への 回答方針に 責任を持つ
- STEP 01
投資スキーム・ 投資家構成の確認 投資スキーム及び 投資家構成を 確認し、 投資事業有限責任 組合や LLP等の ビークル選択の 論点を 整理する スキーム整理メモと ビークル選択の 論点整理 - STEP 02
LPA条件設計・ ドラフト作成 GPと LP双方の 観点から 条件を 整理し、 LPAを ドラフトする LPAドラフトと 条項ごとの 論点一覧 - STEP 03
金商法上の手当ての確認 特例業務届出等の 金商法上の手当てが 必要かどうかを 確認する 制度確認メモ - STEP 04
LP投資家との 条件交渉対応 他の LP投資家との 公平性や ファンド全体の 設計との 整合を 確認し、 交渉方針を 整理する LPA修正案、 サイドレター案、 投資家向け回答方針メモ - STEP 05
設立手続・ 登記に 向けた 書類整備 組合契約の 締結及び登記に 向けて 必要な 書類を 整理する 設立関係書類 チェックリストと 必要書類ドラフト
最終判断は 弁護士が担当 納品内容は 弁護士が 責任をもって 確認します。 入力情報は AIの 学習に 利用されません 弁護士法上の守秘 義務に 加え、 入力情報が AIの 学習に 利用されない 環境を 整備しています。 自社開発の AI Agent 所属 エンジニアが 開発しています。 情報 セキュリティ方針
Use cases
よくある ご相談と、お返しするもの
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01
1号ファンドの 組成を 決めたが、 LPAのひな形がなく 何から 手を 付けてよいか 分からない 放置した場合 投資家構成や 投資方針を 反映しないまま LPAを ドラフトし、 後の 投資家説明や 交渉で 条件を 作り直すことになる LegalAgentの 対応 投資家構成、 投資対象、 運営体制、 管理報酬及び利益 分配の 設計を 確認したうえで、 ビークルを 選択し LPAの ドラフトへ 落とし込む お返しするもの LPAドラフト スキーム整理メモ 投資家説明用の 論点整理
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02
LP投資家から 管理報酬や キャリー、 キーパーソン条項 について 修正要請が 届いた 放置した場合 個別の LP投資家ごとに 異なる条件で 合意し、 他の LP投資家との 公平性や 既存LPAとの 整合性が 崩れる LegalAgentの 対応 要請内容が LPA全体の 条件設計や サイドレターとの 関係でどこまで 応じられるかを 整理する お返しするもの LPA修正案 サイドレター案 LP投資家向け回答 方針メモ
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03
適格機関投資家等 特例業務届出の 要否や手順を 確認したい 放置した場合 届出の 要否を 確認しないまま 募集や 運用を 進め、 後から 体制の 見直しが 必要になる LegalAgentの 対応 想定する 投資家構成及び運用 体制をもとに、 特例業務届出等の 金商法上の手当てが 必要かどうかを 確認する お返しするもの 制度確認メモ 必要書類・ 体制の 論点整理
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04
CVCとして 本体投資から ファンド型への 移行を 検討している 放置した場合 本体投資と 同じ意思決定 プロセスのまま ファンド型へ 移行し、 GPとしての 義務や LP投資家への 説明責任が 整理されないまま 運営が 始まる LegalAgentの 対応 事業会社側の 意思決定体制と ファンドの ガバナンス設計を 確認し、 GPの 義務及び社内承認 プロセスとの 整合を 整理する お返しするもの ファンド設計メモ LPAドラフト 社内向け体制整理資料
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05
1号ファンドの 運営を 踏まえて 2号ファンドの 組成や 既存LPAの 規約変更を 検討している 放置した場合 1号ファンドでの 運用実績や 投資家からの 意見を 反映しないまま 同じ条件で 組成し、 投資家募集の 段階で 条件面の 修正を 求められる LegalAgentの 対応 1号ファンドの 運用状況及び LP投資家からの 意見を 踏まえて、 条件変更が 必要な 箇所とその 影響範囲を 整理する お返しするもの 改定LPAドラフト 変更点整理表 投資家向け説明資料
ファンド設立の 支援範囲
ファンドスキーム・ ビークル選択 投資対象、 運営体制及び投資家 構成を 踏まえて、 投資事業有限責任 組合や LLP等の ビークルを 選択し、 スキーム全体を 整理します。 投資スキーム・ ビークルの整理 管理報酬・ キャリー・ 利益分配の 条件設計
LPAドラフト・ LP投資家との交渉 LPAの ドラフトから、 LP投資家ごとの 条件交渉、 サイドレター対応までを 支援します。 LPA （組合契約）の ドラフト LP投資家との 条件交渉対応
特例業務届出等の 金商法対応・ 設立手続 想定する 投資家構成及び運用 体制をもとに 金商法上の手当ての 要否を 確認し、 設立・ 登記に 向けた 書類を 整備します。 適格機関投資家等 特例業務届出等の 要否確認 設立手続・ 登記に 向けた 書類整備
運営開始後の 組合運営・ 規約変更 ファンド運営開始後の 規約変更、 2号ファンド組成 及び投資委員会運営 に関する論点を 整理します。 既存LPAの 規約変更・ 2号ファンド組成支援
Our approach
ファンド設立で 重視すること
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GPと LP双方の 視点で LPAの 条件を 確認する GP側の 運営の 柔軟性と LP投資家側が 求める監視・ 報告の 仕組みの 両方を 踏まえて、 管理報酬、 キャリー及び キーパーソン条項の 条件設計を 確認します。 - 02
投資家構成に 応じて 金商法上の手当てを 個別に確認する 想定する 投資家の 属性や 人数は 案件ごとに 異なるため、 一律の 判断は 行わず、 想定する 募集方法及び運用 体制を 踏まえて 特例業務届出等の 要否を 確認します。 - 03
1号ファンドの 運用実績を 2号ファンド以降の 条件設計に 反映する 既存ファンドの 運用状況や LP投資家からの 意見を 確認したうえで、 次の ファンドの 条件設計や 規約変更にどう 反映すべきかを 整理します。 - 04
事業会社側の 意思決定プロセスと ファンドガバナンスを 整合させる CVCとして ファンド型を 採用する 場合は、 本体側の 稟議プロセスと GPとしての 意思決定スピード 及び投資委員会の 権限設計との 整合を 確認します。
Pricing
ファンド設立の費用
お見積りの 前に 確認すること
ビークルの 種類及び LPAの 新規作成か 既存LPAの 改定か 想定する 投資家数及び LP投資家との 交渉往復の 見込み回数 特例業務届出等の 金商法上の手当ての 確認範囲 設立手続・ 登記に 向けた 書類整備を 含むかどうか 2号ファンド組成や 規約変更等、 継続的な 支援の要否
Team & Record
M&Aと 資金調達の 実務を 知る弁護士が 担当します
資金調達支援 - 65件
2024年以降・ 発行会社側と 投資家側 スタートアップ 法務支援 - 200
件以上 契約書レビュー・ ドラフト - 2,000
件超 取引実績社数 - 150
社以上
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FAQ
よくある ご質問
投資スキームがまだ 固まっていない 段階でも 相談できますか？
ファンド設立の 相談には、どのような 資料が 必要ですか？
ファンド設立にはどの くらいの 期間がかかりますか？
ファンド設立の 費用はどのように 決まりますか？
特例業務届出の 要否だけを 確認してもらうことはできますか？
既存の LPAの 改定や 2号ファンドの 組成だけでも 依頼できますか？
ファンド設立後、 投資先への 個別投資の 契約も 依頼できますか？
LP投資家から 届いた 条件修正の 要請にはどのように 対応してもらえますか？
Contact
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初回相談は 30分の 無料 オンライン ミーティング 投資スキームが 固まる前の 段階から 相談可能 特例業務届出の 要否確認だけの 相談も可能