ファイナンス・資金調達一般

借入・社債・エクイティによる資金調達の契約・手続支援

金融機関からの借入条件、社債・新株予約権付社債の発行、第三者割当増資や種類株式の設計まで、調達手段ごとに異なる契約と会社法手続を確認します。

コベナンツや担保・保証の範囲、既存株主・他の債権者との関係を整理したうえで、契約書、議事録及び説明資料に落とし込みます。

Problems

よくある課題

ファイナンス・資金調達に関するご相談でよく伺う、実際の業務場面です。

融資契約のコベナンツが事業計画の変更と両立するか判断できない

新規事業や設備投資への追加投資を検討しているが、既存の借入契約に定められた財務制限条項に抵触しないかを確認できていない。

放置した場合の影響気づかないまま抵触して期限の利益を喪失するリスク、金融機関への事前説明の機会を逃すリスク

社債発行の手続と条件設計をどこから進めればよいか分からない

新株予約権付社債を含む社債発行を検討しているが、社債管理者の要否、担保の有無及び発行条件の設計をどこから整理すればよいか判断できていない。

放置した場合の影響発行スケジュールの遅延、投資家への説明対応が後手に回るリスク

第三者割当増資で既存株主への配慮が後回しになっている

増資の条件交渉に注力するあまり、既存株主の持株比率への影響や有利発行の該当性の確認が後回しになっている。

放置した場合の影響既存株主との関係悪化、有利発行と評価された場合の手続のやり直し

経営者保証の扱いが借換えのたびに曖昧になっている

借換えや追加融資のたびに経営者保証・担保が更新されるが、保証の範囲や解除の可能性をそのつど確認できていない。

放置した場合の影響経営者個人の資産に対するリスクの継続、事業承継時の障害

調達手段ごとの契約条件を横断的に比較できていない

借入、社債及びエクイティなど複数の調達手段を並行して検討しているが、返済負担、希薄化及び財務指標への影響を横並びで比較できていない。

放置した場合の影響資本政策全体の整合性を欠いたまま調達を実行するリスク

Support Scope

支援範囲

借入・担保・保証、社債、エクイティ及び資金調達に伴う社内手続について、確認する事項と成果物を整理しています。

借入・担保・保証

金融機関から提示された借入契約について、コベナンツ、担保及び保証の範囲を確認します。

借入契約(金銭消費貸借契約)レビュー

財務制限条項、期限の利益喪失事由、期限前弁済及び表明保証条項を確認し、事業計画と両立するかを整理します。

変更履歴付き修正案コベナンツ確認メモ金融機関向け質問事項

担保・保証の内容整理

担保設定契約及び保証契約の対象、範囲及び解除条件を確認し、経営者保証の交渉方針を整理します。

担保・保証内容整理表交渉方針メモ

社債・新株予約権付社債

社債及び新株予約権付社債の発行条件と発行手続を整理します。

社債発行条件の設計

発行総額、利率、償還方法、社債管理者の要否及び担保の有無を整理し、発行要項を作成します。

社債発行要項案論点一覧

社債発行手続の実行支援

取締役会決議、社債申込証、社債原簿及び発行後の管理体制を確認します。

取締役会議事録案社債原簿様式

エクイティ・種類株式

第三者割当増資及び種類株式(優先株式)の設計と会社法手続を整理します。

第三者割当増資の手続整理

募集事項の決定機関、有利発行の該当性及び既存株主への対応を確認し、手続を設計します。

募集事項案取締役会・株主総会議事録案

種類株式(優先株式)の内容設計

残余財産優先分配、転換条件及び議決権の内容を整理し、定款変更案に反映します。

種類株式の内容案定款変更案

資金調達に伴う社内手続・説明資料

資金調達の意思決定と実行に必要な社内手続及び説明資料を整理します。

資金調達手段の比較整理

借入、社債及びエクイティそれぞれの契約条件、返済負担、希薄化及び財務指標への影響を比較します。

調達手段比較表意思決定用の論点整理資料

投資家・金融機関向け説明資料の確認

タームシート、条件交渉資料及びクロージング書類の内容を確認します。

タームシート確認メモクロージングチェックリスト
Why LegalAgent

ファイナンス・資金調達一般を、速く、深く、事業に近く。

LegalAgentは、企業法務に特化したAI Native Law Firmです。企業法務に精通した弁護士と自社開発のAI Agentを一つの業務体制として組み合わせ、回答のスピード、費用の予見可能性、事業理解及び実務で使える成果物を同時に提供します。

01

AIを前提に設計した法律事務所

依頼受付、論点抽出、類似案件の参照、修正文案の作成、品質管理及びナレッジ共有まで、AIを業務の前提として組み込んでいます。AI Agentが作業を支援し、最終的な法的評価と交渉判断は弁護士が行います。

02

原則1営業日・固定価格

契約レビューや日常的な法務相談は、原則1営業日以内の回答を基本とします。案件単位の業務は支援範囲と金額を着手前に整理し、固定価格を基本とします。複雑な案件又は緊急案件は、内容に応じた日程と見積りを提示します。

03

事業を理解する外部法務機能

取引目的、商流、期限、リスク許容度及び社内承認基準を確認し、変更履歴付き修正案、相手方コメント、社内説明及び判断メモまで、事業部がそのまま使える形で提供します。

この分野で重視すること

ファイナンス・資金調達では、次の観点を重視して対応しています。

調達手段ごとに異なるリスクの所在を区別する

借入は返済負担とコベナンツ、社債は投資家への説明責任と発行後の管理体制、エクイティは希薄化と株主構成という、手段ごとに異なるリスクの所在を区別して確認します。

既存の資金調達契約・株主構成との整合を確認する

新しい調達を検討する際は、既存の借入契約に含まれる担保・保証条項や、既存株主との株主間契約における事前承諾事項との整合を確認し、抵触の有無を洗い出します。

会社法上の決議機関と手続を事業スケジュールに合わせて設計する

取締役会と株主総会のどちらの決議が必要かを整理したうえで、払込期日や登記期限から逆算して、意思決定から実行までのスケジュールを組み立てます。

金融機関・投資家への説明を交渉材料として整理する

条件交渉の場面では、財務状況の説明資料と交渉上の優先順位を分けて整理し、譲れる条件と譲れない条件を判断できる形で提示します。

Process

ご相談の進め方

資金調達の検討段階から契約締結・登記までを、次の段階で進めます。

調達方法と背景の確認

お預かりする情報

検討中の調達方法(借入・社債・エクイティ)、調達希望額、資金使途、希望スケジュール

LegalAgentの対応

調達方法ごとの法的論点、既存の資金調達契約及び株主構成との関係を確認する

お返しするもの

論点整理と対応方針

契約条件・発行条件の確認

お預かりする情報

金融機関から提示された契約書案、タームシート、既存の借入契約・株主間契約(あれば)

LegalAgentの対応

コベナンツ、担保・保証、社債の発行条件又は種類株式の内容を確認し、修正が必要な点を整理する

お返しするもの

契約・発行条件の論点整理と修正案の方向性

社内手続の設計

お預かりする情報

現在の機関設計(取締役会設置の有無等)、想定する払込・発行スケジュール

LegalAgentの対応

必要な決議機関、決議事項及び登記に必要な書類を整理する

お返しするもの

決議・手続スケジュール案

契約書・議事録・説明資料の作成

お預かりする情報

社内で確定した条件、決裁ルート

LegalAgentの対応

契約書修正案、議事録案及び金融機関・投資家向け説明資料を作成する

お返しするもの

契約書修正案、議事録案、説明資料

払込・登記・クロージング後の確認

お預かりする情報

払込予定日、登記申請予定日

LegalAgentの対応

払込確認書類、登記に必要な書類及びクロージング後の報告事項を確認する

お返しするもの

クロージングチェックリスト

FAQ

よくあるご質問

スタートアップの資金調達支援との違いは何ですか?

このページは、VCからのエクイティ調達を中心とするスタートアップ特有の資金調達支援ではなく、借入・社債を含む資金調達一般と、スタートアップに限らない企業の調達を担っています。VCからの投資契約・株主間契約を中心とするご相談は、スタートアップ法務のページもご確認ください。

借入契約だけの相談でも対応できますか?

金融機関から提示された借入契約のみのご相談にも対応します。財務制限条項、期限の利益喪失事由及び担保・保証の範囲を確認します。

経営者保証の解除交渉も相談できますか?

既存の保証契約及び担保設定の内容を確認したうえで、金融機関との交渉方針を整理するご相談に対応します。解除の可否自体は金融機関との協議事項となるため、交渉方針の整理と説明資料の作成を中心に支援します。

社債の発行が初めてでも相談できますか?

社債の発行実績がない場合でも、発行条件の設計段階からご相談いただけます。社債管理者の要否や担保の有無など、初回の発行で判断が必要になる論点を整理します。

資料が整っていない段階でも相談できますか?

調達方法の検討段階でも相談を開始できます。金融機関から提示された契約書案や既存の株主間契約がある場合は、あわせてご提供いただくと確認の精度が高まります。

複数の調達手段を比較する相談だけでも対応できますか?

借入、社債及びエクイティなど複数の調達手段の契約条件を横並びで比較整理するご相談にも対応します。

財務状況が悪化している場合も相談できますか?

本ページは通常の資金調達に関するご相談を想定しています。返済条件の見直しや債権者対応が中心となる場合は、事業再生・倒産・債権回収のページもご確認ください。

上場準備中の資金調達も相談できますか?

上場準備に伴う資本政策や開示対応が中心となるご相談は、IPO支援のページもあわせてご確認ください。本ページでは、借入・社債・エクイティの契約及び会社法手続を中心に対応します。

Contact

ファイナンス・資金調達のご相談

検討中の調達方法や、金融機関・投資家から提示された資料など、現時点で分かっている情報からご相談いただけます。

  • 検討中の調達方法(借入・社債・エクイティ)と調達希望額
  • 金融機関・投資家から提示された契約書案又はタームシート
  • 既存の借入契約・株主間契約(あれば)
  • 現在の機関設計(取締役会設置の有無等)
  • 希望する払込・実行スケジュール