ファイナンス・ 資金調達 借入契約の コベナンツから 社債の 発行、 第三者割当増資まで、 契約と 会社法手続を あわせて 弁護士が 確認します 。
回答スピード 原則 1営業日 ※初回の ご相談 - 30
分無料 支援範囲 借入・ 社債・ 増資・ 種類株式
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調達手段ごとに 異なる契約と 会社法手続を 確認する
融資の コベナンツが、 事業計画の 変更と 両立するか 分からない 社債の 発行条件と 手続を、どこから 整理すべきか迷う 第三者割当増資で、 有利発行や 既存株主への 配慮が 後回し 借換えのたびに、 経営者保証の 扱いが 曖昧になる
Why LegalAgent
LegalAgentなら、 契約と 会社法手続を 一つの 日程で 進められます
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01
スピード 従来の 法律事務所 3〜5営業日 LegalAgent
原則 1営業日 払込日や 実行日から 逆算して 進める 契約レビューや 日常的な 法務相談には、 原則1営業日以内に 回答します。 払込期日や 登記期限が 決まっている 場合は、そこから 逆算して 決議と 書類の 準備を 組み立てます。 -
02
費用 タイムチャージ方式 着手前は 総額が不明 LegalAgent
着手前に 範囲と 金額を提示 調達手段を 伺い、 着手前に 費用を示す 調達手段、 契約書の 分量、 必要な 決議の 数を 伺い、 着手前に お見積りします。 案件単位の 業務は 固定価格が 基本です。 -
03
横断 借入契約 社債発行要項 募集事項・ 議事録 種類株式の内容
借入・ 社債・ エクイティを、 横並びで 比べる 返済負担、 希薄化、 財務指標への 影響を 調達手段ごとに 整理し、 既存の 借入契約や 株主間契約との 抵触の 有無も 確認します。
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How it works
AI Agentが 契約条件を 整理し、 弁護士が 条件と 手続を 判断する
AI Agentが
契約書案から、 財務制限条項と 担保・ 保証を抽出 既存の 借入契約・ 株主間契約との 照合項目の整理 募集事項・ 議事録・ 発行要項の 下書き
コベナンツが 事業計画と 両立するかを判断 決議機関と 有利発行の 該当性を判断 最終的な 契約書と 手続の 内容に 責任を持つ
- STEP 01
調達方法と 背景の確認 調達方法ごとの 法的論点、 既存の 資金調達契約及び 株主構成との 関係を 確認する 論点整理と 対応方針 - STEP 02
契約条件・ 発行条件の確認 コベナンツ、 担保・ 保証、 社債の 発行条件又は種類 株式の 内容を 確認し、 修正が 必要な 点を 整理する 契約・ 発行条件の 論点整理と 修正案の 方向性 - STEP 03
社内手続の設計 必要な 決議機関、 決議事項及び登記に 必要な 書類を 整理する 決議・ 手続 スケジュール案 - STEP 04
契約書・ 議事録・ 説明資料の作成 契約書修正案、 議事録案及び金融 機関・ 投資家向け説明資料を 作成する 契約書修正案、 議事録案、 説明資料 - STEP 05
払込・ 登記・ クロージング後の確認 払込確認書類、 登記に 必要な 書類及び クロージング後の 報告事項を 確認する クロージング チェックリスト
最終判断は 弁護士が担当 納品内容は 弁護士が 責任をもって 確認します。 入力情報は AIの 学習に 利用されません 弁護士法上の守秘 義務に 加え、 入力情報が AIの 学習に 利用されない 環境を 整備しています。 自社開発の AI Agent 所属 エンジニアが 開発しています。 情報 セキュリティ方針
Use cases
よくある ご相談と、お返しするもの
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金融機関から 提示された ローン契約の コベナンツが 自社の 事業計画と 両立するか 確認したい 放置した場合 財務制限条項に 抵触すると 期限の 利益を 喪失し、 一括返済請求や 他の借入契約への 波及につながる おそれがある LegalAgentの 対応 財務制限条項の 測定基準、 猶予期間及び抵触時の 通知・ 是正手続を 事業計画に 照らして 確認する お返しするもの コベナンツ確認メモ 金融機関向け質問 事項リスト 修正交渉の ポイント整理
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経営者保証の 解除・ 変更を 交渉したい 放置した場合 保証の 範囲や 解除条件が 不明確なまま 更新が 続き、 経営者個人の 資産に対するリスクが 残り続ける LegalAgentの 対応 既存の 保証契約・ 担保設定の 内容を 確認し、 金融機関との 交渉方針を 整理する お返しするもの 保証・ 担保内容整理表 金融機関向け交渉 方針メモ 社内向け説明資料
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第三者割当増資 による 資金調達を 検討している 放置した場合 募集事項の 決定機関や 有利発行の 該当性を 誤ると、 手続のやり直しや 既存株主との 関係悪化につながる LegalAgentの 対応 募集事項の 決定機関、 有利発行の 該当性及び既存株主への 対応を 確認し、 手続を 設計する お返しするもの 募集事項案 取締役会・ 株主総会議事録案 払込・ 登記 スケジュール
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社債や 新株予約権付社債の 発行を 検討している 放置した場合 社債管理者の 要否や担保の 有無を 整理しないまま 進めると、 投資家への 説明や 登記の 場面で 手続が滞る LegalAgentの 対応 発行条件、 社債管理者の 要否及び担保付社債か 無担保かを 整理し、 発行手続を 設計する お返しするもの 社債発行要項案 社債申込証・ 社債原簿の様式 発行手続 スケジュール
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05
借入・ 社債・ エクイティなど 複数の 調達手段の 条件を 比較検討している 放置した場合 調達手段ごとの 返済負担、 希薄化及び財務指標への 影響を 比較できないまま 調達を 実行してしまう LegalAgentの 対応 各調達手段の 契約条件、 社内手続及び既存の 資金調達契約との 関係を 横断的に 整理する お返しするもの 調達手段比較表 想定 スケジュール 意思決定用の 論点整理資料
ファイナンス・ 資金調達の 支援範囲
借入・ 担保・保証 金融機関から 提示された 借入契約について、 コベナンツ、 担保及び保証の 範囲を 確認します。 借入契約 （金銭消費貸借契約） レビュー 担保・ 保証の 内容整理
社債・ 新株予約権付社債 社債及び新株予約権 付社債の 発行条件と 発行手続を 整理します。 社債発行条件の設計 社債発行手続の 実行支援
エクイティ・ 種類株式 第三者割当増資及び 種類株式 （優先株式）の 設計と 会社法手続を 整理します。 第三者割当増資の 手続整理 種類株式 （優先株式）の 内容設計
資金調達に 伴う社内手続・ 説明資料 資金調達の 意思決定と 実行に 必要な 社内手続及び説明 資料を 整理します。 資金調達手段の 比較整理 投資家・ 金融機関向け説明 資料の確認
Our approach
ファイナンス・ 資金調達で 重視すること
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調達手段ごとに 異なるリスクの 所在を 区別する 借入は 返済負担と コベナンツ、 社債は 投資家への 説明責任と 発行後の 管理体制、 エクイティは 希薄化と 株主構成という、 手段ごとに 異なるリスクの 所在を 区別して確認します。 - 02
既存の 資金調達契約・ 株主構成との 整合を 確認する 新しい調達を 検討する 際は、 既存の 借入契約に 含まれる 担保・ 保証条項や、 既存株主との 株主間契約における 事前承諾事項との 整合を 確認し、 抵触の 有無を 洗い出します。 - 03
会社法上の決議機関と 手続を 事業 スケジュールに 合わせて 設計する 取締役会と 株主総会のどちらの 決議が 必要かを 整理したうえで、 払込期日や 登記期限から 逆算して、 意思決定から 実行までの スケジュールを 組み立てます。 - 04
金融機関・ 投資家への 説明を 交渉材料として 整理する 条件交渉の 場面では、 財務状況の 説明資料と 交渉上の優先順位を 分けて 整理し、 譲れる条件と 譲れない 条件を 判断できる 形で 提示します。
Pricing
ファイナンス・ 資金調達の費用
お見積りの 前に 確認すること
調達手段の 種類 （借入・ 社債・ エクイティ） 及び 組み合わせの有無 契約書・ タームシートの 分量及び既存契約との 照合範囲 必要となる 決議機関 （取締役会・ 株主総会）の数 金融機関・ 投資家との 交渉往復の 見込み回数 払込・ 登記までの スケジュールの 緊急度
Team & Record
M&Aと 資金調達の 実務を 知る弁護士が 担当します
資金調達支援 - 65件
2024年以降・ 発行会社側と 投資家側 M&A・ 資本取引支援 - 20
件以上 契約書レビュー・ ドラフト - 2,000
件超 取引実績社数 - 150
社以上
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FAQ
よくある ご質問
スタートアップの 資金調達支援との 違いは 何ですか？
借入契約だけの 相談でも 対応できますか？
経営者保証の 解除交渉も 相談できますか？
社債の 発行が 初めてでも 相談できますか？
資料が 整っていない 段階でも 相談できますか？
複数の 調達手段を 比較する 相談だけでも 対応できますか？
財務状況が 悪化している 場合も 相談できますか？
上場準備中の 資金調達も 相談できますか？
Contact
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初回相談は 30分の 無料 オンライン ミーティング 金融機関から 届いた 借入契約だけの 相談も可能 調達方法を 検討している 段階から 相談可能