LBOローンを伴うM&Aの契約・担保・資金決済支援

別々にご依頼いただく必要はありません。法務DD及び株式譲渡契約の支援とあわせて、LBOローンに関する契約、担保・保証及び資金決済を一体として対応します。ローン契約のみ、又は担保関連契約のみのご相談にも対応します。

相談できます。買収スキームと資金調達計画の検討段階から、金融機関へ提示する資料、想定される融資条件及び株式譲渡契約へ反映すべき事項を整理します。

相談できます。親族外承継やMBOで、後継者や経営陣が設立した会社が金融機関から買収資金を借り入れる案件では、現経営者の保証の解除と既存借入の返済が重要になるため、この点を中心に整理します。

相談できます。買主の借入のために担保提供や保証を求められている場合に、実施時期、必要な決議及び既存の取引契約との関係を確認します。ただし、同一案件で買主と対象会社の利益が対立する場面では、受任の可否を個別に確認します。

案件の秘密保持との関係があるため、連絡の時期と伝える内容は売主及び買主の間で事前に取り決める必要があります。期限前弁済の手続や解除書類の準備に要する期間を踏まえて、クロージング日から逆算した連絡時期を整理します。

税務上のストラクチャー検討及び株式価値の算定は、税理士、公認会計士その他の専門家の領域となるため、当事務所は法務面を担当し、これらの専門家と連携して進めます。

相談できます。クロージング後の合併に伴う会社法手続、担保の追加設定及びローン契約上の誓約事項の報告期限の管理に対応します。